Explicação breve sobre as abas dentro do cadastros dos clientes e como você pode utilizar cada uma delas:
Na aba de financeiro é possível estabelecer um limite de crédito para o cliente, os campos de utilizado e disponível são calculados automaticamente. O sistema apresenta nessa aba também o valor e data da última compra.
Além disso pode-se definir o cliente como INATIVO, isso pode ocorrer caso ele não faça mais parte da carteira de clientes mas como existem movimentações não é possível ser feita a exclusão.
Na aba de venda é possível definir as informações que irão vir por padrão assim que for criado um pedido de venda ou faturamento para o cliente.
A aba fiscal você pode setar entre as opções se o cliente é lucro presumido, lucro real ou simples nacional. A opção de CFOP Padrão ao ser selecionado toda vez que for feito um faturamento para o cliente a CFOP escolhida será mantida mas poderá ser alterada.
O banco de cobrança é o que será definido por padrão e também o que irá aparecer no contas a receber, pode-se definir também o centro de custo.
Protestar boleto é uma funcionalidade que sobrepõe o campo de protestar em contas banco. Ao selecionar a opção sim e definir a quantidade de dias, a partir do dia da emissão de boleto serão contabilizados dias X até o protesto do boleto.
Na aba faturas estarão registradas para uma melhor visibilidade o número da fatura, quais são as parcelas de determinada fatura e também quais são os produtos.
Serviços é uma aba para organização em que você pode adicionar as informações contratuais.
A aba histórico de contatos serve para que seja registrado qualquer informação que seja julgada como necessária. Basta escrever a informação e clicar em Gravar.
Na aba de avisos é possível deixar uma mensagem tanto no pedido quanto no faturamento para o usuário que estiver criando pedido ou faturando uma nota para o cliente em questão. Basta escolher em qual deve aparecer ou se deve aparecer nos dois, setar como ativo e deixar a mensagem. Caso não queira mais que a mensagem apareça basta desmarcar a opção de ativo e deixar o campo vazio.
É possível também adicionar qualquer anexo/arquivo para os clientes, basta selecionar o arquivo e adicionar uma descrição e logo depois clicar em SALVAR.
